11月14日，中國汽車工業(yè)協(xié)會宣布，我國新能源汽車年產量首次突破1000萬輛，成為全球首個新能源汽車年度達產1000萬輛的國家。據專家預估，2024年全年中國新能源汽車產量有望超過1200萬輛，中國新能源汽車全年滲透率將肯定超過50%。

在11月，比亞迪、零跑和小米繼續(xù)實現“史上最佳”銷量的同時，也都提前完成今年的銷量目標。除上述三家企業(yè)外，深藍、小鵬首度月入3萬陣營，將第二梯隊銷量拉進2萬區(qū)間。阿維塔、極狐、嵐圖和智己四家也繼續(xù)保持過萬銷量，共同拉動表內企業(yè)11月銷售新車總數相較上月提升12.55%

而以理想、鴻蒙智行、小鵬為代表的智駕第一梯隊則已經從年初的技術路線之爭基本進入了落地體驗之爭，其核心就是車位到車位。

我們本月的銷量梳理也按照個企業(yè)目前的目標完成情況和智駕體驗進展劃分。

01.

提前達標梯隊

比亞迪：月銷首破50萬輛，壓供應商降價10%引發(fā)負面輿情

比亞迪11月乘用車銷量達到504,003輛。其中王朝和海洋系列共銷售485,178輛；方程豹品牌銷售8,521輛；騰勢汽車銷售10,002輛；仰望汽車銷售302輛。

比亞迪在11月18日度過其30歲生日，并在當日下線第1000萬輛新車——騰勢Z9。比亞迪在11月還將與華為乾崑智駕合作的首款車型方程豹豹8正式推向市場，售價售價37.98 - 40.78萬元。另外，在廣州車展現場，比亞迪王朝家族的MPV——比亞迪夏也正式亮相，其已于此前開啟盲訂，預計售價在30萬級，并于年內上市。這一價位與騰勢D9相互補充，形成對MPV市場的圍剿。

雖然此前有傳聞比亞迪將2024年銷售目標提高至400萬輛，但根據其集團品牌及公關處總經理李云飛9月11日微博發(fā)文“目前訂銷情況確實不錯，但沒聽說要上調?！憋@示，比亞迪今年的銷量目標仍將維持在360萬輛。

顯然，比亞迪已經提前完成年度銷量目標。且按照如此增速，比亞迪在下月完成400萬銷量也是大概率事件。

零跑：2024年最大的黑馬

已經多月高速增長的零跑在本月繼續(xù)創(chuàng)下銷量新高，11月，零跑汽車單月交付量首次突破4萬臺，達到40169臺；1-11月，零跑汽車交付總量達到了251207臺，成為首個提前完成全年銷量目標的新能源汽車品牌。

按照11月水平預計，2024年零跑汽車累計銷量可能接近30萬輛，全年銷量有望同比翻倍。

零跑汽車目前在售的車型共有五款，包括一款是T系列的小型車T03，三款是C系列的SUV車型，還有一款是C系列的轎車。

毛利水平較好的C系列是當前銷量主力，零跑汽車提供的數據顯示，2024年前三個季度，C系列銷量占比分別為71.8%、74.6%和78.3%。

此外，零跑汽車創(chuàng)始人、董事長、CEO朱江明此前在零跑汽車第三季度財報電話會上表示：預計今年第四季度零跑的銷量仍將環(huán)比大幅提升。

明年有望達到每月平均4萬輛的銷量水平，全年銷量目標將達到50萬輛甚至更高；毛利率將超10%（當前為8.1%）。

小米：月銷2萬已經占穩(wěn)

小米汽車本月依然公布20000+的銷量數據，但從柱狀圖上可以發(fā)現，相比上月的20000+，本月的柱狀圖稍高，這意味著已經進入2萬區(qū)間的小米SU7依然在持續(xù)攀升銷量。本月，小米汽車已經完成當初SU7上市時公布的年內交付十萬輛的目標，小米官方表示，將在年內沖擊交付13萬輛。

產品層面，SU7本月沒有公布更多的車型/配件，但在廣州車展期間，雷軍公布小米高階智駕的新名字“XIAO MI HAD”。雷軍對此解釋道，“HAD，就是小米超級智駕的英文單詞首字母。小米端到端技術發(fā)布，意味著小米智駕進入新階段。車位到車位，起步即可啟動。”

小米官方稱支持“車位到車位”智駕功能的新系統(tǒng)將在11月16日開啟定向邀請內測，12月底開啟先鋒版推送。

從雷軍個人微博可知，小米汽車在11月新增11家門店，全國40城已有150家門店，12月計劃新增50家門店；預計新增覆蓋烏魯木齊，南通等19座城市；另有25家小米汽車服務中心與授權服務中心開業(yè)。

02.

“搶車位”第一梯隊

理想：從月銷五萬回落，智駕搶下車位到車位首家落地

理想汽車本月的銷量下落至5萬以下，交付新車48,740輛，但依然多月蟬聯(lián)國內造車新勢力銷冠。

作為目前貢獻銷量的助力車型，理想L6累計交付量突破16萬輛，自6月起蟬聯(lián)20萬元以上中國品牌汽車銷量第一。

產品層面，在11月28日，理想OTA 6.5理想L系列AD Max用戶和理想MEGA用戶，理想汽車成為整個行業(yè)中，第一家同時也是唯一一家全量推送車位到車位的有監(jiān)督智能駕駛的車企。

官方表示，智駕技術的迭代帶動AD Max 車型需求增長，目前30萬元以上車型的AD Max 銷售占比超過70%，40萬元以上車型AD Max 銷售占比超過80%。

理想本年度的銷量目標是48萬輛，按照目前1-11月完成44.19萬輛的成績，在下月達標基本不是問題。

鴻蒙智行：四大品牌全面落地

鴻蒙智行11月全系交付新車41931輛，其中新M7系列11月交付12573輛。

在產品層面，鴻蒙智行在11月終于完成“四界”合體，其與江淮汽車合作打造的超豪華旗艦車型尊界S800正式亮相并啟動預售，預售價格100-150萬。

根據官方消息，尊界S800在預售48小時候，收獲2108個訂單，相當于已經手握4216萬現金。

除尊界外，包括智界S7、享界S9也都在當日推出新車型。

余承東在享界S9上市時曾想行業(yè)展示鴻蒙智行的“車位到車位”智駕功能，成為國內“車企”中最早亮相的“車位到車位”智駕。但截至目前，該功能尚未開放用戶推送。

小鵬汽車：月銷首破3萬，實現現象級增長

小鵬11月共交付新車30,895臺，單月交付量首次突破3萬臺，連續(xù)3個月創(chuàng)單月交付歷史新高。

MONA M03和小鵬P7+兩款成功定價的產品將小鵬汽車再次拉回造車新勢力第一梯隊。

MONA M03上市兩個月以來，已連續(xù)交付超過1萬臺，且小鵬方面已經多次向工廠提產。小鵬P7+上市僅3小時，訂單量就突破了31528臺，上市20天就下線10000臺，創(chuàng)下造車新勢力量產下線最快紀錄。

小鵬汽車在廣州車展現場也宣布將啟動“車位到車位”智駕方案測試，并在車展首日開啟全網首測，未來會在AI天璣5.5.0上全量推送。小鵬汽車宣布，基于小鵬圖靈AI智駕體系，該公司成為行業(yè)首家用一套智駕軟件以及基于端到端大模型實現“車位到車位”的企業(yè)。該方案以一套軟件邏輯，打通地庫、閘機、城區(qū)道路等場景，并且輕地圖 、輕雷達，路線還能無感生成。

在11月，小鵬汽車還公布了第三季度財報，其中第三季度營業(yè)收入101億元，其營收的101億元當中的88億元來自汽車業(yè)務，剩余13億元則來自非主營業(yè)務。財報顯示，這主要由于與大眾汽車集團進行平臺與軟件戰(zhàn)略以及電子電氣架構技術戰(zhàn)略合作有關的技術研發(fā)服務的收入增加。該部分業(yè)務毛利率高達54.3%，大幅拉升了公司的盈利能力，使其綜合毛利率達15.3%。但如果單看汽車毛利率，則只有8.6%。

不過，小鵬汽車仍然沒有實現盈利，其第三季度凈虧損18.1億元，第三季度研發(fā)費用達到了16.3億元。

極氪&領克：“極氪領克合并”靴子落地

極氪11月交付27,011臺，同比增長106%，環(huán)比增長8%。

根據此前公布的財報，極氪今年第三季度整車營收超144億元，同比增長42%，環(huán)比增長7%。三季度公司總營收183.6億元，同比增長31%，今年前三季度極氪總營收同比增長超50%至531億元，已超2023全年業(yè)績水平。

極氪也選擇在廣州車展公布智駕最新進展，其負責智能駕駛研發(fā)的副總裁陳奇宣布，浩瀚智駕2.0無圖城市NZP將于2024年底全量推送全國用戶。至于車位到車位端到端方案，極氪也正在研發(fā)當中，預計將于明年第一季度分批推送，第二季度全量向用戶推送。

但相對于智駕表現，極氪在11月還有更被關注的消息。

作為原本同根而生的兩個品牌，傳聞許久的“極氪領克合并”終于在本月靴子落地。

2024年11月14日，廣州車展開幕前一天，吉利控股宣布，對極氪、領克股權結構進行優(yōu)化，推動極氪和領克進行全面戰(zhàn)略協(xié)同。

根據官方消息，吉利控股向吉利汽車控股有限公司（股票代碼：0175.HK）轉讓其所持有的11.3%極氪智能科技（股票代碼：NYSE:ZK）股份。

交易完成后，吉利汽車對極氪的持股比例將增至約62.8%。同時，對領克汽車進行了股權結構優(yōu)化，極氪將持有領克51%股份，領克其余49%股份繼續(xù)由吉利汽車旗下全資子公司持有。

對此，吉利控股集團總裁、極氪智能科技CEO安聰慧表示：“品牌方面，二者合并以后一定會保持雙品牌戰(zhàn)略，在市場上相對獨立。兩個品牌在價位上和價值觀上，有非常清晰明確的定位，相互區(qū)隔，以實現市場覆蓋的最大化?！?/p>

被極氪控股的首月，領克品牌全系銷量32,679臺，其中，領克新能源車型銷量 20,084 臺，占比超61%。在產品層面，此前在歐洲上市的領克Z20在廣州車展開啟預定，三款車型售價14.6-16.1萬元。

智己汽車：宣稱一段式端到端上車，銷量開始啟穩(wěn)

智己汽車11月全系銷量10007臺，與今年10月銷量10001臺基本持平。

智己汽車同樣在車展現場表示，已經與NVIDIA英偉達與Momenta三方將合作打造行業(yè)首批DRIVE AGX Thor芯片量產智駕解決方案。根據智己官方消息，其采用的“一段式端到端大模型”路線將感知與規(guī)劃整合進一個大模型，通過數據飛輪提供的海量優(yōu)質數據，訓練一個完整的神經網絡，分析全局信息、隱含信息，學習優(yōu)秀的人類駕駛行為，從原始數據輸入到規(guī)劃路徑輸出，形成了類似人腦的高級思維“直覺”反應。

在此基礎上，IM AD 3.0為用戶提供行泊一體Door to Door全場景智駕體驗，這里智己并沒有提出具體的時間安排。

03.

主流品牌全員過萬

上汽通用五菱：月銷同比接近翻倍

上汽通用五菱11月全球銷量超17.7萬輛，同比增長36.9%；其中新能源汽車銷量10.84萬輛，同比增長91.4%。

分品牌來看，五菱銀標家族（乘用車）11月銷量91109輛，同比增長53.5%；五菱紅標家族（商用車）11月銷量60435輛，同比增長30.1%；寶駿汽車11月銷量5144輛，同比增長10.4%。

本月五菱沒有發(fā)布包括MINIEV、繽果、星光等車型的單獨銷量，但從新能源銷售總數來推斷，上述車型依然保持較高銷量。另外，官方在雙十一期間也針對五菱星光、星光S、MINI EV、繽果、繽果SUV等銀標車型推出價格直降、置換補貼等購車活動，這對價格相對不高的銀標系有較明顯的拉動作用。

奇瑞：出口量依然大于國內銷量

奇瑞銷量280463輛，其中出口104911輛，新能源77830輛。

具體到品牌來看，奇瑞品牌11月銷量164,225輛；星途品牌11月銷量15,898輛；捷途品牌11月銷量63,040輛；iCAR品牌11月份銷量5,745輛。

新能源產品層面，iCAR品牌的第二款車型iCAR V23在2024 廣州車展上開啟預售，預售區(qū)間11-15 萬元，當天收獲訂單3萬多。

另外，需要注意的是，銷售11,401輛的智界品牌現在同時被奇瑞和鴻蒙智行計入銷量，尹同躍在廣州車展期間曾表示奇瑞將全力保障，哪怕讓出奇瑞產能，也要保智界R7的交付。

吉利銀河：合并首現成效

完成并網后的吉利銀河在第二個月就實現18.48%的同比增長，完成75228輛的整體銷量。

其中，全新A0級純電小車吉利星愿11月銷量20038輛，上市49天交付量破3萬輛；銀河E511月交付19010輛，環(huán)比增長20.9%，8月3日上市至今已交付超60000輛。

另外，11月，吉利熊貓銷量19027輛，電混動力的銀河L7、銀河L611月銷量達11398輛，共同推高銀河體系整體銷量。

銀河在11月沒有新品上市，但其EM-i動力的首款車型銀河星艦 7 EM-i 將于12 月6日正式上市。該車以經濟性為主要賣點，官方百公里虧電情況下的油耗僅為3.75L，而在實際測試中，部分媒體甚至記錄到了2.3L的優(yōu)異表現。目前星艦7已開啟預訂，預售價為 10.98 萬元起。

深藍&啟源&阿維塔：月銷首破10萬

11月，長安旗下新能源銷量首次突破10萬輛，三大品牌深藍、啟源、和阿維塔實現先同環(huán)比雙增長。

11月份深藍汽車的銷量為36026輛，同比增長122.96%，環(huán)比增長29.3%。深藍品牌11月銷量終于超過三萬，成功兌現CEO鄧承浩此前承諾。近期在接受媒體采訪時，他還表示，隨著深藍增程產品的份額逐漸提升，深藍大概一個月有2萬增程車型的銷量，增程車份額占據總銷量約60%?！彼J為，明年深藍增程車型的比重會達到65%。

與深藍同樣嘗到增程甜頭的還有阿維塔。根據官方數據，阿維塔11月銷量11579輛，同比增長超180%，再次證明“增程大法好”。目前阿維塔12增程版已于11月2日上市，上市12天定單量就突破10000臺，而阿維塔11增程版將于12月2日上市。

長安啟源11月整體銷量18455輛。從具體的車型分布來看，S05和S07成為了銷量的主力，其中深藍S05上市40天的交付量突破了10000輛，而S07的交付輛達到了16766輛，深藍超級增程系統(tǒng)、華為乾崑智駕以及更低的售價門檻，成為深藍汽車銷量快速增長的強動力。

長城新能源：混動技術撐起新能源版圖

長城汽車11月新能源車銷售35999萬臺，1-11月累計銷售27.95萬臺。整體銷量12.74萬臺，同比增長3.7%，1-11月累計銷量109.8萬臺，同比下降1.81%。

Hi4技術是長城汽車在新能源技術領域的一大亮點，該混動技術具備“前后軸雙電機串并聯(lián)電四驅”的創(chuàng)新構型。特別是在中大型車上的應用，Hi4性能版通過四擋機電耦合單元的創(chuàng)新設計和速比優(yōu)化，使得車輛在動力性和經濟性上達到了新的高度，這項技術對消費者有不錯的吸引力。

蔚來：月銷穩(wěn)定過2萬，樂道還有增長潛力

2024年11月，蔚來公司交付新車20,575臺，連續(xù)7個月超2萬臺。其中蔚來品牌115,493臺、樂道品牌5,082臺。

作為關注重點，樂道 L60 64天累計交付超10,000輛，12 月將首次實現單月交付量破萬臺。

但盡管如此，根據11月公布的三季度財報，蔚來汽車第三季度收入為186.74億元，同比減少2.1%；凈虧損50.6億元，同比增長11%。

蔚來創(chuàng)始人、董事長、CEO李斌在財報電話會上表示：明年要實現銷量100%的增長。隨著預計明年銷量翻倍，整體經營會繼續(xù)實現正向增長，虧損明年預計將收窄，目標是2026年實現盈利。

雖然虧損擴大，但蔚來整車毛利率提升至13.1%；研發(fā)投入33.2億元；截至三季度末，蔚來現金儲備升至422億元。蔚來管理層還表示，蔚來汽車在2025年將以15%的毛利率為基礎，目標是提升至20%。

大眾ID.家族：捍衛(wèi)合資尊嚴

上汽大眾 ID. 家族在11月份的新車交付量達到14360 臺，繼續(xù)成為榜內唯一合資品牌車型。值得注意的是，ID.3 自上市以來已經取得了超過20萬臺的累計銷量。

上汽大眾在本月有兩件大事值得關注，其一是11月27日，上汽集團與大眾集團雙雙官宣，上汽大眾合資協(xié)議延長至2040年。這是雙方繼2002年之后的第二次續(xù)約。今年正好是上汽大眾成立40周年。1984年10月10日，上海和大眾汽車集團簽訂了合資合同。

其二是11月7日，奧迪發(fā)布新豪華電動品牌AUDI，并展示了十分接近量產狀態(tài)的概念車AUDI E Concept，基于概念車的量產車將于2025年上市，由上汽則負責新車智能座艙和智能駕駛的“技術底座”，在上汽大眾安亭工廠投入生產。

極狐：開始占穩(wěn)腳跟

11月，北汽極狐銷售新車11122輛，連續(xù)四個銷量破萬；1-11月銷量6.9萬輛，同比增長213.4%。具體到車型上，新阿爾法T5銷量4310輛，環(huán)比增長4.7%，銷量創(chuàng)新高；阿爾法S5銷量4459輛，環(huán)比增長29.7%；考拉S銷量2126輛。

產品層面，新款極狐阿爾法T5在廣州車展上市，全系共推出五款車型，售價15.58萬元起并配備5C超閃充，此外官方表示新車終端限時優(yōu)惠價12.38-16.78萬元。

基于北汽極狐的銷量利好，12月2日開盤，北汽藍谷股價報9.28元/股，同比增長1.53%，總市值為518.9億元。

嵐圖：穩(wěn)定過萬，已是最成功的央企新能源品牌

11月，嵐圖汽車交付量為10856輛，同比增長55%，連續(xù)三個月過萬。2024年1-11月，嵐圖汽車累計交付73561輛，同比增長81%。

嵐圖在11月底完成乾崑版全新夢想家的上市，根據此前的估算，乾崑版在整體30000個訂單中的占比約為30%，這意味著后續(xù)還將為全新夢想家提供超10000個訂單和40億以上的現金流，這對于穩(wěn)固全新夢想家在45萬元價位段的市場地位至關重要。

極越：上桌比排名更重要

除了比亞迪集團的方程豹和仰望品牌外，極越成為表內唯一一個沒有過萬銷量的品牌。11月，極越交付新車2485臺，出現了表內最大環(huán)比跌幅20.02%。

產品層面，極越在廣州車展推出兩款新車——極越ROBO X和極越07 Passion版。其中品牌首款超跑ROBO X預計將在2027年實現量產，目前已經開啟預定，意向金49,999元。

極越07 Passion版配備雙電機和全時四驅系統(tǒng)，電驅總功率達400kW，峰值扭矩686N·m，零百加速僅3.7s。電池采用寧德時代100kWh動力電池，CLTC續(xù)航里程770km。極越07 Passion版售價27.99萬元（含5,000元限時現金優(yōu)惠），限量88輛。

極越01煥新款也在車展亮相，全新升級碳化硅電機等重要配置，CLTC續(xù)航里程提升至770km。

04.

哪吒與廣汽：置之死地待后生

哪吒與埃安本月依然沒有出現在智駕網的銷量表和銷量分析中，其中深陷困境的哪吒已經連續(xù)兩月沒有公布官方銷量數據。

但在11月14日，哪吒汽車對外表示，日前南寧產業(yè)投資集團已與合眾汽車（哪吒）達成戰(zhàn)略合作，南寧產投將提供供應鏈金融支持，幫助哪吒汽車全面統(tǒng)籌、組織在南寧基地的原材料采購、生產、物流，KD件出口等業(yè)務，助力哪吒汽車海外車型的生產與交付，以及進一步拓展國際市場，確保其在海外供應鏈的穩(wěn)定。

同時哪吒汽車也正面回應了外界的關切，表示正著力推進重大戰(zhàn)略調整，包括通過精簡架構與聚焦核心業(yè)務，進一步提升運營效率。

據知情人士透露，哪吒汽車將大幅壓縮整合一二級部門，優(yōu)化管理層級，同時強化對大模型等新型AI工具的運用，預計本輪調整后人效將提高40%，組織運營效率提高50%，相關運營費用大幅降低50%以上。

與哪吒的情況不同，智駕網的銷量梳理沒有埃安品牌是因為其每月1日的銷量海報與每月8日公布的上市公司產銷快報數據不同。

10月，這一問題依然存在，根據月初的銷量海報顯示，埃安品牌的全球銷量為40052輛，而8日的產銷快報顯示，埃安品牌10月銷售新車38152輛。

我們呼吁埃安盡快公布準確數據，或對于兩者的不同給予官方解釋。

11月，埃安推出AION RT和UT兩款產品，其中正式上市的AION RT共推出5款車型，官方指導價11.98-16.58萬元，其高配車型配備有激光雷達，采用無圖NDA高階智駕。

在廣州車展亮相的AION UT則計劃于明年2月上市。此外，廣汽埃安總經理古惠南還表示將于明年推出增程產品。

從集團層面，廣汽集團本月有兩件重要大事：番禺行動和與華為打造全新品牌。

其中11月15日公布的“番禺行動”表明廣汽要舉全集團之力，將自主品牌管理模式從戰(zhàn)略管控轉變?yōu)榻洜I管控，借此要靠前指揮、統(tǒng)一作戰(zhàn)。

而11月30日，廣汽與華為同時對外官宣：廣汽集團將在傳祺、埃安和昊鉑之外，與華為一起打造一個全新的高端智能新能源汽車品牌，受此消息影響，廣汽集團12月2日盤中漲超20%。

二者結合，大概足以起到警示合資的意味了。

寫在最后：

距離2024年結束還有一個月時間，比亞迪與零跑已經提前完成年度銷量任務。這大概會讓原本已經緊繃的其他品牌們繼續(xù)上緊發(fā)條。隨著新能源主導市場，在這一市場領跑的品牌將成為新的世界汽車巨頭已是不可回避的事實。

在最后一個月里，車企之間的競爭。降價、促銷、內卷將會再上一個維度。在此基礎上，乘聯(lián)會秘書長崔東樹日前表示，中國新能源乘用車2024年四季度國內銷量預計為355萬輛，同比增長39%。

另一方面，在2024年的年頭和年尾，有高合和哪吒兩個品牌開始隱去聲音，有些原本占有銷量優(yōu)勢的合資品牌也感受到“退坡”的寒意。

大浪之下，或許將有更多的品牌成為中國汽車行業(yè)新能源變革的記憶。