隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，汽車供應(yīng)鏈也正在逐步完善，并隨著電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化的深入而發(fā)生深遠(yuǎn)的變化。

一方面，汽車供應(yīng)鏈的核心要素正在發(fā)生改變，從原來的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤系統(tǒng)轉(zhuǎn)變?yōu)閯?dòng)力電池、電驅(qū)動(dòng)、智能網(wǎng)聯(lián)軟硬件等，并且快速發(fā)展形成了新的產(chǎn)業(yè)集群。

同時(shí)，汽車供應(yīng)鏈體系的組織形式也在由傳統(tǒng)垂直分層的鏈?zhǔn)疥P(guān)系向?qū)I(yè)分工的融合網(wǎng)狀演變。

此外，汽車供應(yīng)鏈的邊界也在隨著汽車跨界融合的趨勢拓展。汽車已經(jīng)從機(jī)械產(chǎn)品開始向電子、通信、能源、交通等方向融合。同時(shí)，數(shù)字化技術(shù)也正在賦能汽車供應(yīng)鏈加速轉(zhuǎn)型。

在以動(dòng)力電池為代表的電動(dòng)化領(lǐng)域，中國供應(yīng)鏈企業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為世界領(lǐng)先的力量。而在智能化領(lǐng)域，伴隨缺芯少魂而進(jìn)入大眾視野的智能化產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，包括芯片、激光雷達(dá)、智駕公司等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)雖在經(jīng)歷量產(chǎn)和盈利陣痛，但也正在逐步發(fā)展壯大。

11月11日，由中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主辦的中國汽車供應(yīng)鏈大會(huì)在武漢召開。

世界汽車工程師學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)終身名譽(yù)主席，清華大學(xué)教授、汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長趙福全表示，目前，汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈與主機(jī)廠的關(guān)系不能再簡單地稱為零整關(guān)系，更多的是整供關(guān)系，對企業(yè)來說，應(yīng)以生態(tài)布局和平臺(tái)建設(shè)為發(fā)展方向，從“單打獨(dú)斗”到“抱團(tuán)取暖”，從全棧自研到全棧受控，打造“內(nèi)部跨業(yè)務(wù)、跨部門，外部共享共融共創(chuàng)”的分工明確、合作緊密的多主體協(xié)同創(chuàng)新。

行業(yè)對供應(yīng)鏈的認(rèn)知正在發(fā)生巨大的轉(zhuǎn)變。

▲中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)專務(wù)副秘書長羅軍民

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)專務(wù)副秘書長羅軍民在大會(huì)上就“中國汽車供應(yīng)鏈布局與安全研究”報(bào)告進(jìn)行了詳細(xì)的解讀，并就中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)布了見解。

供應(yīng)鏈布局情況

從供應(yīng)鏈布局來看，目前我國汽車供應(yīng)鏈已經(jīng)形成了以一汽、東風(fēng)、上汽、長安、北汽、廣汽等為中心的六大汽車產(chǎn)業(yè)集群，包括長城、比亞迪以及新勢力在各地的布局也對供應(yīng)鏈集群有一定的影響。同時(shí)，受各地政策、經(jīng)濟(jì)、金融，以及各地資源稟賦的不同，各個(gè)供應(yīng)鏈集群也有各自不同的特色。

首先，長三角地區(qū)是汽車產(chǎn)業(yè)集群最發(fā)達(dá)的地區(qū)，包括上海、江蘇、浙江、安徽。它有很多的長板，沒有明顯的斷點(diǎn)，斷點(diǎn)指的是還沒有完全自主掌握的技術(shù)。除了在高端的車規(guī)級(jí)芯片、操作系統(tǒng)，還有一些測試軟件、工業(yè)設(shè)計(jì)軟件等方面還有一些沒有掌握以外，其他方面，長三角地區(qū)都發(fā)展得比較好。也正因此，長三角地區(qū)的供應(yīng)鏈發(fā)展最均衡，沒有壓力，它的傳統(tǒng)汽車本地化供貨率能達(dá)到95%以上，新能源智能網(wǎng)聯(lián)方面則能達(dá)到90%。

大灣區(qū)以廣東省為主。大灣區(qū)的長板主要體現(xiàn)在智能化的一些感知、控制類等。短板也有，而高端的車規(guī)級(jí)芯片，底層的操作系統(tǒng)也是共有的斷點(diǎn)。大灣區(qū)的近地化配套率在傳統(tǒng)汽車方面能達(dá)到80%，但是在新能源和智能網(wǎng)聯(lián)方面只能做到45%。

成渝集群，包括四川省和重慶市，有很多長板，尤其在傳統(tǒng)汽車方面比較完整。明顯的短板是在新能源和智能網(wǎng)聯(lián)方面，包括電機(jī)電控、氫燃料電池等，在智能網(wǎng)聯(lián)這方面同樣存在短板和斷點(diǎn)，比如高端芯片和底層操作系統(tǒng)方面。成渝地區(qū)傳統(tǒng)汽車有70%左右可以自給，在新能源方面為40%。

京津冀的特點(diǎn)是人才集聚，有很好的政策，因此集聚了很好的研發(fā)機(jī)構(gòu)和總部機(jī)構(gòu)，但制造能力相對較弱，也比較分散。京津冀地區(qū)，傳統(tǒng)汽車方面自給率為30%，在新能源智能網(wǎng)聯(lián)方面為17%。

中部地區(qū)以湖北、湖南、江西、河南為主。中部地區(qū)的長板是在傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈方面，短板在電控系統(tǒng)、動(dòng)力電池這些關(guān)鍵的零部件。在軟件方面還有斷點(diǎn)，即車規(guī)級(jí)芯片、操作系統(tǒng)，以及雷達(dá)、仿真系統(tǒng)等。中部地區(qū)傳統(tǒng)汽車方面能做到60%的自給率，但是在新能源方面也只有16%。

東北集群包括東三省，長板主要是在傳統(tǒng)汽車，特別是以商用車為主的全價(jià)值鏈的供應(yīng)鏈比較完整，但東北地區(qū)在智能網(wǎng)聯(lián)、新能源這些方面是有短板的，而且短板非常明顯。拱北地區(qū)在傳統(tǒng)汽車方面能夠做到47%本地化率，但新能源汽車方面僅約為2%。

而從各地產(chǎn)業(yè)集群的特征來看，最大的共同點(diǎn)是“缺芯少魂”所代表的兩大短板，即高端車載芯片和汽車軟件、基礎(chǔ)操作系統(tǒng)的生態(tài)建設(shè)。

此外，核心供應(yīng)鏈分布不均衡的問題也非常明顯。新能源智能網(wǎng)聯(lián)的供應(yīng)鏈比較發(fā)達(dá)的地區(qū)都在東南沿海，中部地區(qū)和西部地區(qū)、東北地區(qū)相對滯后，發(fā)展非常不均衡。而集群內(nèi)外的協(xié)作水平也有待進(jìn)一步提高，目前集群之間的交流也還不夠。

同時(shí)，報(bào)告還顯示，中國汽車供應(yīng)鏈企業(yè)實(shí)力顯著增強(qiáng)，今天的本土零部件企業(yè)也正在向全球化、國際化發(fā)展。2023年有13家企業(yè)入選全球100強(qiáng)，如寧德時(shí)代，上榜數(shù)僅次于日本、美國、德國，位列第四，后續(xù)上榜企業(yè)還可能更多。

另一方面，中國現(xiàn)在本土的零部件企業(yè)也正在加速全球化。據(jù)特斯拉公布，它在中國供應(yīng)鏈的本土化率能達(dá)到百分之八九十，甚至于九十幾。根據(jù)調(diào)查，現(xiàn)在真正的本土企業(yè)進(jìn)入特斯拉全球供應(yīng)鏈的已有60多家。

02.

不同供應(yīng)鏈類目的優(yōu)勢和弱勢

而在不同細(xì)分類目上，在傳統(tǒng)的座艙及車身系統(tǒng)方面，中國在高強(qiáng)鋼這塊發(fā)展得比較好，而在車身總成和座椅制造技術(shù)方面則是短板。

熱管理方面，中國生產(chǎn)了大量的零部件和原材料，甚至出口，但在系統(tǒng)化集成配套的能力和冷卻技術(shù)方面都還跟國際有差距。

輕量化方面，我們是全球最大的一體化壓鑄機(jī)的生產(chǎn)商。

在新能源方面，電池是我們的長板，目前在三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池方面我們有先發(fā)優(yōu)勢，但未來在固態(tài)電池和其他路徑上是否能保留優(yōu)勢仍不好說。此外，動(dòng)力電池回收也是目前我們的短板。

電驅(qū)系統(tǒng)中國有比較完善的體系，是我們的長板，但在繞組成型技術(shù)，以及電機(jī)的密度、功率密度、碳化硅的半導(dǎo)體，高轉(zhuǎn)速的軸承等方面都有差距。

熱管理方面，中國有完整品類的零部件覆蓋，整體技術(shù)水平跟國際相當(dāng)，但在系統(tǒng)集成能力上有差距。

混合動(dòng)力系統(tǒng)現(xiàn)在我們已經(jīng)做得非常好了。今天中國的PHEV電混有著很好的發(fā)展態(tài)勢。但我們在發(fā)動(dòng)機(jī)方面還有短板，電控系統(tǒng)、增壓器系統(tǒng)則是斷點(diǎn)。

在智能網(wǎng)聯(lián)感知系統(tǒng)方面，激光雷達(dá)和攝像頭中國都有非常不錯(cuò)的發(fā)展。但在毫米波雷達(dá)方面還有些差距。

智能決策系統(tǒng)則是國內(nèi)供應(yīng)鏈最大的痛點(diǎn)。羅軍民認(rèn)為，目前所有的整車企業(yè)都想有一個(gè)自己的獨(dú)特的操作系統(tǒng)，但實(shí)際上沒有必要，而是應(yīng)該把底層協(xié)同起來，只做應(yīng)用層即可。

但要組織起來也很難，主要是生態(tài)的打造并不容易。此外，包括設(shè)計(jì)和仿真的軟件、測試軟件等都是我們的痛點(diǎn)。

智能底盤系統(tǒng)，中國在電子空氣懸架方面已經(jīng)有一些做得很好的公司，如孔輝科技。但在線控制動(dòng)的電子穩(wěn)定程序、線控轉(zhuǎn)向的集成控制等這些方面都還有差距。

智能座艙方面，中國企業(yè)的智能座艙在全球處于領(lǐng)先地位，但有些高端的東西還沒有完全掌握。芯片，尤其是高端的MCU、SOC這方面，我們的產(chǎn)業(yè)鏈能力還依然非常薄弱。

關(guān)于供應(yīng)鏈未來發(fā)展的建議

為此，報(bào)告也提出了中國汽車供應(yīng)鏈發(fā)展的六大建議。

第一，合理優(yōu)化供應(yīng)鏈發(fā)展布局。從目前的供應(yīng)鏈布局來看，東南沿海的優(yōu)勢很明顯，有集聚效應(yīng)，這是市場的力量。但如果僅僅靠自然的集聚就會(huì)造成分布極度不均衡。因此還是需要支持產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，同時(shí)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。

第二，加強(qiáng)政策標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)，行業(yè)共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。現(xiàn)在雖然新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展得很好，但一些標(biāo)準(zhǔn)、檢測手段、檢測設(shè)備都還沒有建立起來，需要全行業(yè)共同努力來打造，共建一個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

第三，在全國、地方以及企業(yè)層面，都要完善產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的規(guī)劃和風(fēng)險(xiǎn)管控。要建立供應(yīng)鏈備份的預(yù)案，為了產(chǎn)業(yè)的安全，也為了增強(qiáng)供應(yīng)鏈的韌性。

第四，要強(qiáng)化科技創(chuàng)新的支撐，推動(dòng)數(shù)據(jù)成果的轉(zhuǎn)化。汽車產(chǎn)業(yè)是最大的數(shù)據(jù)貢獻(xiàn)者。汽車產(chǎn)生的數(shù)據(jù)是最大的寶庫，整個(gè)產(chǎn)業(yè)把它合用起來將對產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生巨大的推動(dòng)力。

第五，政府要營造良好的營商環(huán)境，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展的水平。

第六，要發(fā)揮金融體系的作用，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長兼秘書長付炳鋒

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長兼秘書長付炳鋒在供應(yīng)鏈大會(huì)上發(fā)表講話時(shí)表示，當(dāng)前，供應(yīng)鏈建設(shè)已成為我國汽車強(qiáng)國建設(shè)的核心任務(wù)之一，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈發(fā)展與安全受到高度重視。黨的二十大報(bào)告中明確指出要“著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平”，推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局。工信部作為行業(yè)主管部門，面對產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈新形勢、新問題，提出具體要求，希望全行業(yè)系統(tǒng)研究。這也是行業(yè)貫徹落實(shí)黨的二十大精神的一項(xiàng)重要行動(dòng)。

今天，隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁入新階段，顯然，中國汽車供應(yīng)鏈也將迎來新的變革。